Workflows

Jeder Kanzleiprozess als Vorlage – Aufgaben entstehen automatisch

Laufende Workflows
181
über 84 Mandate
Überfällige StufenEskalation
15
6 automatische Erinnerungen aktiv
Durchlaufzeit FiBu−0,8 T.
4,2Tage
Ziel: unter 5 Tagen
Automatisch erzeugt
312Aufgaben
diesen Monat aus Vorlagen

Finanzbuchhaltung

Monatlich

Monatliche Buchführung inkl. Belegprüfung und Auswertung

Belegsammlung

Buchung

Abstimmung

Auswertung

Freigabe

34 aktiv6.4 h Ø Aufwand5 überfälligSLSarah Lindner

Lohn & Gehalt

Monatlich

Lohnabrechnung, SV-Meldungen und Bescheinigungen

Datenerfassung

Abrechnung

Prüfung

Übermittlung

22 aktiv3.1 h Ø Aufwand2 überfälligJRJonas Reiter

Jahresabschluss

Jährlich

Bilanz, GuV, E-Bilanz und Offenlegung

Vorbereitung

Erstellung

Review

Besprechung

Offenlegung

18 aktiv21.5 h Ø Aufwand3 überfälligMBMichael Brandt

Umsatzsteuervoranmeldung

Monatlich

Monatliche bzw. quartalsweise UStVA inkl. Prüfung

Datenprüfung

Erstellung

Prüfung

Übermittlung

41 aktiv1.8 h Ø Aufwand1 überfälligSLSarah Lindner

Einkommensteuererklärung

Jährlich

Private Steuererklärungen inkl. Belegmanagement

Belegsammlung

Erstellung

Review

Versand

Bescheidprüfung

63 aktiv4.2 h Ø Aufwand4 überfälligAKAylin Kaya

Mandanten-Onboarding

Ad hoc

Aufnahme neuer Mandate inkl. DATEV Stammdaten

Erstgespräch

Vertrag

Setup

Übernahme

Abschluss

3 aktiv9 h Ø Aufwandim PlanKVKatharina Vogel

Vorschlag des Assistenten

Bei 14 Mandaten dauert die Stufe „Belegsammlung“ im Schnitt 9 Tage. Eine feste Erinnerung am 3. Werktag würde die Durchlaufzeit der Finanzbuchhaltung um rund 2,1 Tage verkürzen.